システム概要

相続発生時の窓口業務を全面支援！

金融機関、証券会社、生命保険会社様における、相続発生時の事務処理効率化、顧客対応レベル向上、組織内情報共有の3つを高いレベルで実現する業務支援システムです。相続業務ビギナーの方でも確実な対応が可能となり、ベテランの方の負担を軽減します。相続発生時の事務処理を、様々な自動化機能や管理登録機能によってサポートします！
税制改正や法律改正にも順次対応しており、改訂に対応したバージョンアップを実施することで、安心して長期間お使いいただくことのできるシステムです。

動画デモンストレーション配信中！（再生時間：約15分）

開発の背景

株式会社ビービーシーでは、長年の司法書士、税理士等士業向けソフト開発で培ったノウハウで相続事務のシステム化と、圧倒的なコストダウンを実現し相続システムのデファクトスタンダード化を目指しています。

3つのコンセプト

各種自動判定機能が初回受付から完了処理までトータルにサポート。受付窓口と相続センター間の情報共有も万全です。

システムの構成

導入時に、現状の事務処理フローに沿った案件登録画面をご用意します。

5つの特徴

基本情報の登録

預金・融資など取引情報の登録

勘定系取引情報をCSVで連携し、システムのSQLデータベースにバッチ登録して店番/口座番号等で個別案件の取引情報に取込可能。仮払いや加算利息の計算にも対応可能です。

遺産分割と名義変更・払戻処理

法定相続分で分割又は遺産分割協議書通りに分割登録、受取人の口座登録、振込金額の登録振込先と金額はデータベースに登録されますので、相続結果として相続人ごとにいくら相続したか、いくら他行に振り込んだかをCSVで取り出すことが可能になります。

案件一覧の表示

検索結果と案件一覧の表示ができ、一覧表の設定はシステム管理画面で変更できます。検索結果は一覧表示され、処理中案件は閲覧はできますが変更登録はできません。受付日や完了日・作業進捗・検印待ち状況などの属性で検索し並び替えることができます。

不意のご来店やお電話にも即対応

相続人名や遺言執行者名でも即案件を検索でき、被相続人名をわざわざお聞きすることもありません。進捗ステータス（受付済・検印待ち・完了）などでも即案件内容を検索できますので、担当者でなくても、書類を探さなくても、システムを使って即時応対可能で生産性も格段に向上します。基本情報や財産情報も即閲覧できます。

処理フローの特定

営業店には預金金額等の条件により処理フローを選択させます。

必要書類判定

必要書類特定のヒアリング

「はい」「いいえ」で画面遷移するヒアリング機能で、誰でも簡単にヒアリングが可能です。
遺言書の有無・遺産分割の方針・代理人の有無など標準ガイドに従って設問に答えるだけで、必要書類のご案内を印刷することが出来ます。
ヒアリングは長くても5分で終了します。ヒアリング結果に基づいて、必要な書類をシステムが自動判定！

特殊なヒアリング～被相続人が外国籍の場合

外国人の場合に必要な書類もガイダンスが充実。Q＆Aやアドバイスは金融機関様側で編集可能です。

ヒアリングガイドの登録方法

必要書類のご案内と徴求書類管理

お客様にお渡しする必要書類一覧表が出力できます。ヒアリング結果だけでなく、必要書類を一覧表に追加することも可能です。徴求状況管理や返却管理もできます。

相関図作成～戸籍管理

相続人関係図の作成

戸籍謄本の徴求管理と連続性確認

被相続人だけでなく、前死亡の相続人の必要謄本の管理が可能。さらにその連続性確認ができるので、チェックの精度を向上させます。

戸籍情報を入力

戸籍の読み方ガイダンスをご用意、業務に不慣れなご担当者をしっかりサポート！

明治19年式～平成6年式まで、各年式それぞれの戸籍の見方や相続人特定のための方法を画面上でナビゲート。
謄本を読んだことのない新人でも、年代別の戸籍謄本読み方ガイダンスを参照すれば戸籍の内容を理解し、開始・終了・筆頭者等を読むことが可能になります。

本籍地検索機能

各種マスタ管理も充実