①報酬管理 設定オプション

報酬の管理も行いたいというニーズに応えて用意しました。メニューの設定から報酬管理機能をONにすればいつでも使用できます。

②スケジュール

スケジュール確認機能です。担当者ごとに検索したり、期日通知設定でシステム起動時の通知画面に表示することもできます。

③相関図

作成した相関図の画像ファイルを指定して、図形式で相続人関係を確認できる機能です。

④担当者

当該案件の担当者表示欄です。担当者が複数名いるケースにも対応しています。

⑤書類保存フォルダ

システムから作成した各種書類は案件（管理番号） ごとにフォルダが作成され、自動的に保存されます。エクスプローラ上で、作成した書類を素早く確認することができます。

⑥業務関連

業務日誌作成機能です。相談内容を転記して、追記することもできます。

⑦コピーして新規（修正/ 更正）

相続税の修正申告や更正の請求をする場合の機能です。基のデータを生かして新規に作成することができます。また、数次相続があった場合も、基の財産を流用できるので新規入力の手間がかかりません。

手数料シミュレーション

手数料シミュレーションボタンから、画面が起動します。相続人数や財産価格を指定すると、遺言公正証書作成にかかる費用の概算シミュレーションを行う事ができます。

自筆証書遺言の場合

法務局における遺言書保管制度（令2.7.10 施行） に係る「遺言書の保管申請書」をはじめ、各種帳票が作成できます。遺言書様式及び注意事項の確認、予約サイトへのリンク機能を設けています。

この制度は、手軽で自由度が高いという自筆証書遺言の利点を損なうことなく、遺言者の死亡後、遺言書の真正や遺言内容をめぐって紛争が生じるリスクや、相続人が遺言書の存在に気付かないまま遺産分割を行うリスク等を回避することがでる制度です。法務局に保管されている遺言書については、家庭裁判所における検認の手続を要しないこととされています。

相続人ごとの主張を記録して、今後の対応に資することができます。

相続人の氏名住所、相続形態や親、配偶者等に関する情報を登録します。関係線を自動で結ぶため、上の世代から順番に登録していくと入力がスムーズです。

家族構成と財産の価額（概算）を入力して相続税を計算します。

• 家族構成と財産の概算額さえ入力すれば「診断書」を作成することができます。
• 暦年贈与した場合の節税効果と二次相続を考慮したシミュレーションを相続診断書に反映することができます。さらに、「小規模宅地減額」及び「財産分割」の各シミュレーションの内容をも反映させることができます。
• A案、B案と進捗状況に応じて複数の診断書の作成が可能です。

生前贈与の節税効果がすぐに分かります。画像を例に解説します。

生前贈与しなかった場合

相続財産３億円にかかる相続税は「2,860万円」となり、財産に対する税金の負担率は「9.5%」と計算できます。

生前贈与した場合

生前、「子2人に、毎年、それぞれ現金300万円を10年間贈与」したときの税金です。贈与税と相続税の合計は、「2,230万円」となり、財産に対する税金の負担率は「7.4%」に減少、630万円の節税となります。

配偶者の将来の生活も考える、二次相続の相続税を試算します。画像を例に解説します。

• 配偶者が一次相続で取得する割合を変更することで、簡単に試算ができます。
• 配偶者固有の財産価額を入力して試算ができます。

相続人ごとに、戸籍謄本や印鑑証明書等の公的書類の取得の有無、かかった金額等を管理する画面です。請求日・取得日の入力状況によって、取得状況を色分け表示し、ひと目で請求状況が把握できます。

現在表示されている画面をそのままExcel 出力できます。また、市区町村ごとの住民票の写しなどの金額も設定できます。

被相続人の戸籍を遡っていく過程や、相続未登記土地の登記簿に頻出する古い地名を瞬時に変換！
明治時代の古い地名（本籍・住所）からでも、現在の管轄役場を探せます！

市町村合併などで変わってしまった古い地名から現在の管轄役場を特定するのは非常に大変な作業でした。新旧地名変換エンジンでは、旧地名から戸籍等請求先の管轄役場をすぐに特定！現在の管轄役場が分かったら、タックシール印刷で宛名を印刷。簡単に戸籍を取り寄せることができます！

• 本籍地の一部だけでも検索可能です。
• 候補一覧を表示。古い地名の場合は（廃）がつきます。
• 現在の管轄役所を瞬時に特定します。
• 戸籍請求センターを用意している自治体の場合は、その旨も表示されます。

万が一自動判定でひとつの役所に絞れなかった時でも、候補として絞り込まれた役所の電話番号が表示されるので、候補の役所に確認をとり、該当の役所にチェックをして決定ボタンを押すだけ。都道府県庁や、あちこちの役所に推測で連絡を取る必要はありません！

被相続人等の出生までさかのぼって戸籍を取得する必要のある場合に、どこまでさかのぼれているか、漏れがないか等を入力してチェックできる機能です。
手元の戸籍から「戸籍から除かれた日」「戸籍に入った日」とその理由を読み取り、画面に入力していきます。入力後に「連続性検証」ボタンをクリックすると、連続していない期間を判断し「未請求」として赤く着色して表示します。

相続財産に預貯金、有価証券があった場合に、金融機関や証券会社に請求する残高証明書や取引履歴証明書、既経過利息計算書の請求管理をすることができます。

• 現在表示されている画面をそのままExcel 出力できます。
• 立替取得分、本人取得分の2つに分けて集計表をExcel 出力します。

「相関図」「法定相続情報一覧図」「親族図」「家系図」「法定相続人情報」がこれ1つでできる新発想の家系図作成ツール。
人物の移動や並べ替えはマウスのドラッグで思いのまま！複数の人物を選択して整列も右クリックメニューからボタン1つで可能です。
作成した家系図データはクラウドサーバに保存されますが、パソコンにダウンロードして保存し、アップロードして復元も可能です。

委任状、申出書は同じ画面から作成可能です。専用の設定画面から必要事項を入力するだけで、委任状、申出書が自動作成されます。
申出人が複数の場合でも対応しています。

一覧図・委任状・申出書を登記所に郵送するためのレターパックの宛名印刷もシステム上で可能です。
宛名はWordで作成され、印刷して四角を点線に沿って切り取り、糊付けして貼付する方法を想定しています。

証券コードを入力してボタン1つで自動的に1株当たりの評価額を算出します。また、当該法人の決算月も表示します。課税時期が祝祭日だった場合でも、一番近い日付の最終価額を瞬時に判別！手間だった株式評価額算出も、素早く正確に行うことができます。

類似業種比準価額の計算において、類似業種と業種目番号を選ぶだけで、株価を自動的に取得します。入力の必要がない情報は、入力画面が表示されないので、不要な情報を入力してしまったり、入力すべきかどうか迷うこともありません。

現金・預貯金は各国の通貨単位・預金種目、一般動産・船舶では種類と細目など、入力する財産に応じて選択肢をご用意しています。各財産の種類で選択肢が変わるので、候補を探す手間を省いて、スピーディに登録できます。

• 外貨の場合、自動で為替レートを取得し、計算します。

本格的に相続税の試算ができるシミュレーション。依頼者にもわかりやすい一覧表で、具体的なやり取りに最適です。

財産分割シミュレーションは登録件数の制限なく、計算及び登録が可能です。Excel 形式で出力できるので、シミュレーションの結果を依頼人へ提示することもでき、一次相続と二次相続の場合など、相続税計算も何度でもシミュレーションできます。また、確定した「案」は、正式な財産分割としてそのまま流用し、申告書、遺産分割協議書等を作成することができます。

• あん分割合小数点以下桁数は、10桁まで選択できます。
• 分割案を登録した後に、財産の増減等があった場合でも、最新の財産情報を反映して、シミュレーションを進めることができます。

「出力」ボタンをクリックすると、シミュレーション結果をExcel ファイルに出力します。相続税申告時の参考書類としても活用できます。

取得割合や財産情報を変えて新たな「案」を作る場合は、コピーして新規案件機能で最初から評価額を入力し直す手間はありません。
３年内生前贈与加算や各種控除の入力は、申告･納税タブに用意。財産分割シミュレーションに反映します。

対象となる土地が複数ある場合、特定居住用宅地、特定事業用宅地といった区分と限度面積要件に基づいて、最も減額金額の大きい組合せを第３順位まで自動計算！

• 対象の土地を選択し、特例の適用区分を選択して「計算」ボタンをクリックするだけです。
• 右図では、特定居住用宅地等の適用面積を66㎡とし、貸付事業用宅地等の適用面積を160㎡とした場合が、最も減額金額が大きいことがわかります。

• 書類種類選択欄から「相続税申告書・財産評価明細書」 を選択します。
• 原紙に印刷する場合にチェックします。白紙に印刷する場合はチェックを外して下さい。
• クリックすると右図のようなレビュー画面が表示され、申告書の内容を確認できます。
• 平成27年度以降の申告書の場合は、［申告書出力］、［控え出力］のチェックボックスが表示されます。

書類種類選択で「相続人の確定」を選択すると、一覧図の保管及び交付の申出書、申出の委任状が作成できます。

改正相続法で創設された配偶者居住権は、相続開始時に被相続人が所有（又は夫婦共有）し、かつその配偶者が無償で居住していた家屋（居住建物）に一定の条件の下、相続開始後も配偶者が終身又は一定の期間満了日まで無償で住み続けることのできる権利をいい、令和2年4月1日以降に発生した相続において適用されます。

土地・建物・区分建物の一覧画面下部「配偶者居住権」ボタンから「配偶者居住権等の評価明細書」画面へ入ります。財産等タブで、対象となる建物とその敷地である土地の情報を登録します。（配偶者等、相続人情報もあらかじめ登録が必要です。）

配偶者居住権の対象となる建物と敷地を選択し、配偶者や居住建物の情報を入力すると、以下の項目が自動計算されます。

• 配偶者居住権の価額
• 居住建物の価額
• 配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額
• 居住建物の敷地の⽤に供される土地の価額

• 1通の書面に相続人全員（特別代理人等を含む）が署名押印するタイプ。
• 共同相続人の全員が1通の書面に署名押印できない場合に、各自が格別に署名押印するタイプ。（参考：登研170号100頁）
• 相続を証する公的資料を得られないとき、その真実性を補充するための書面。
• 特別受益者である趣旨を明示する書面。
• 被相続人の戸籍（除籍）が、戦災によって、提出不能の場合に、その旨の市区町村の証明書とともに使用する上申書です。相続による所有権移転登記の際に、前項の書面と同趣旨で添付することが望ましいとされます。

税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面はテンプレート（記載例）を用意！

作成する書類にチェックをし、「税務代理権限証書等出力」ボタンをクリックすると、税務代理権限証書等出力画面が表示されます。依頼者や委任日を選択し、出力ボタンからWordファイルを出力することができます。

タイトル

入力すると自動的にファイル名となり、印刷結果に反映します。

縮尺注記（※登録がある場合のみ印刷）

評価対象地の面積に合わせて縮尺を判定した場合、添付資料とした公図等の縮尺と相違することについての注釈を加えることができます。

例： 添付した公図の縮尺（1/600） と異なるのは、登記面積から縮尺を判定した結果です。

地積注記（※ 登録がある場合のみ印刷）

評価対象地の地積は、登記面積等であることの注記を加えることができます。

縮尺（※ 印刷結果に表示しないこともできます）

公図や測量図の縮尺をセット。評価対象地の地積を登記面積に合わせた場合は、縮尺を自動判定して表示。

評価方法

想定整形地。三角地等の場合は、“近似整形地”を選択し、想定整形地とともに近似整形地を作成し、奥行価格補正率を比較することもできます。

指定間口距離

土地評価明細書（第1表） の間口距離に反映

評価対象地の地積

登記面積、実測面積に合わせることができます。

計算上の奥行距離

想定整形地の奥行距離を限度として、土地評価明細書（第1表） の奥行距離に反映し、奥行価格補正率を自動計算して反映します。

想定整形地の間口・奥行距離・地積

土地評価明細書（第1表）の不整形地補正率計算式に反映します。

• 正面路線のデータを保持しながら、側方、裏面の切り替えができます。
• テキスト、路線価記号、方位配置等の機能も豊富

計算結果を明細書に取込

計算結果（csv） は、相続管理システムの土地評価（第1表） の登録画面に取り込み、相続開始日を基準に不整形地補正率を算出し、宅地の評価を算定をする際に、奥行価格補正、二方路線影響加算などとともに、不整形地補正の画地修正として利用できます。

間口距離

最初にクリックした二点間が自動的に間口となります。

後退距離が一律の場合

接道からの後退距離を入力するだけで、セットバックラインが作成され、セットバック部分の面積を算定します。当該面積は、土地評価明細書（第2表） セットバックを必用とする宅地の評価額欄の計算式に反映します。

間口が途中で山になっている場合

想定整形地作成後、角切りされた辺を指定するだけで間口距離を自動計算します。

後退距離が一律ではない場合

接道からの後退距離を2か所指定することによって可能です。

開設通路は、指定した道路の間口に近い点からシステムが判断して自動作成し、通路部分の面積を算定します。当該面積は、土地評価明細書（第2表）無道路地の評価額欄の計算式に反映します。

想定開設通路の移動

想定開設通路を作成した後、前面宅地の地形、接する路線道路の地形に合わせて通路幅を変えずに移動することができます。

既設の通路を拡幅する場合

評価対象地が道路には接しているものの、接道義務を満たさない場合は、通路を拡幅して想定開設通路の地積を求めることができます。

上記のような地形の不整形地については、それぞれ「想定整形地」及び「近似整形地」を求めて、奥行価格補正率の低い方を採用することができます。

評価対象地が複数の図面にまたがっている場合に、追加で画像読み込みし、位置を微調整して合成した画像を元に、かげ地計算をす ることができます。

一筆の土地の一部を利用区分に応じて分割することができます。

隣接する評価対象地の想定整形地を連続して作成することができます。各想定整形地の色を変更することも可能です。

隣接整形地差引計算

今後実装予定の機能です

近似整形地を求め、隣接整形地と合わせて全体整形地の価額を算出してから、全体整形地から隣接整形地を差し引いた価額を算出した方が有利 になるケース（※）に対応します。

差し引く対象である隣接整形地の奥行価格補正率の方が大きいケース

旗竿地

今後実装予定の機能です

差し引かれる部分が直角のみで構成される、典型的な旗竿地の場合には、微調整しなくても一発で形状が定まるよう、システムが自動判定します。

• 評価対象地を描画。
• システムが自動で隣接整形地部分を描画します。
• システムに計算結果CSV 取込後、別紙内訳明細書に計算過程内訳を出力できます。

• 縮尺設定：
  （1/100～1/1200）。選択肢にない縮尺は手入力も可能。

• 画像追加：
  複数の画像ファイルをフィールドに追加する機能。評価対象地が複数の図面に跨っているような場合に利用。

• 縮尺判定：
  想定整形地作成後、実寸から縮尺を判定

• 画像移動：
  背景の画像をマウスのドラッグで移動

• 画像回転：
  背景の画像を反時計回りに90度回転

• 画像を隠す：
  評価対象地以外の画像を隠す

• 直線認識：
  マウスポインタ下の背景画像の直線を自動認識。認識した直線は、茶色表示。

• 境界点指定：
  境界点をクリックして想定整形地を作成

• 境界点拡大：
  評価対象地の境界点をクリックして想定整形地を作成する場合にマウスのポインタ付近を拡大し、精度を高めて境界点をクリック。「Shift」キーで拡大2倍、「Shift」＋「ctrl」キーで拡大4倍。

• 境界点移動：
  想定整形地を確定した後に、境界線の接続点をマウスで移動

• 間口切替：
  クリックして指定した辺を新しい間口にする
  ※間口として複数の辺を指定する場合は、CTRL＋クリック

• 図形クリア：
  背景画像を残して全てクリア（元に戻す機能あり）

• 整形地追加：
  複数の想定整形地を作成　※ 計算結果ファイルは評価対象地ごとに作成

• 小数：
  小数以下の表示を第（1～5）位まで設定

• 四捨五入：
  表示桁未満を四捨五入

• 切り捨て：
  表示桁未満を切り捨て

• 直線追加：
  マウスをドラッグして直線（補助線・境界線・間口・矢印）を作成

• ボックス追加：
  (1)テキストボックス（よく使用する単語を登録する機能あり）
  (2)路線価記号
  (3)方位記号

• 対象選択 ：
  図形を選択して編集する際に使用　※寸法表示を回転させる場合や間口線の色を変更する場合にも使用

• 拡大率：
  読み込んだ地図等の背景画像を拡大縮小　

• 正面路線：
  初期値

• 側方路線：
  プロパティ欄で「角地」「準角地」「角地としての効用を有しない」の区別可

• 裏面路線：
  プロパティ欄で「実質的に裏面路線を有することによる効用が認められない」の選択可

• 孤立点表示：
  境界の未接続点を表示

• 寸法表示：
  想定整形地及び間口の寸法を表示

• 画面コピー：
  フィールドに表示された画面をそのままキャプチャー

• 相対位置：
  想定整形地（評価対象地）が、スクロールした位置に配置

• 中央位置：
  想定整形地（評価対象地）が用紙の中央に配置

• 範囲指定：
  ドラッグで指定した範囲を印刷

• 印刷縮尺：
  地図等に記載された縮尺では用紙枠をはみ出してしまう場合に使用

• 計算非表示：
  計算結果を出力しない

• 後退距離入力追加：
  指定した接道からの後退距離を入力してセットバック部分の面積算出

• 片側後退距離変更：
  後退距離の異なるセットバックを作成

• 境界点指定追加：
  境界点を指定してセットバック部分を追加

• 境界点移動：
  描画したセットバックをマウスで移動

• 削除：
  作成したセットバックを削除

• 路線道路を指定：
  無道路地の前面宅地に接する道路の間口をマウスで指定。同時に開設通路を作成

• 開設通路を作成：
  手動で開設道路を作成

• 任意の遠隔間口：
  評価対象地から距離がある任意の間口を指定して想定開設通路を作成

• 通路を拡幅：
  既存の道路を拡幅

• 削除：
  作成した想定開設通路を削除

• 屈折路との境界線を指定：
  屈折路に面する宅地の間口距離を求める

• 屈折路との境界線を解除：
  指定を解除する機能。

• 角切りされた辺を指定：
  角切部分を有する宅地（私道含む）の間口距離を求める場合の機能。

• 角切りされた辺を解除：
  指定を解除

• 屈折路との境界線を指定：
  屈折路に面する宅地の間口距離を求める

• 屈折路との境界線を解除：
  指定を解除

• 角切りされた辺を指定：
  角切部分を有する宅地（私道含む）の間口距離を求める

• 角切りされた辺を解除：
  指定を解除

• 距離指定平行線：
  無道路地の場合に作成した想定開設通路を前面宅地の地形に合わせて平行移動

• 角配置 ：
  回転させたい辺をクリックし、直角の基準となる辺をクリックして直角に変形

• 分割実行：
  想定整形地作成後の評価対象地を利用単位に応じて分割

• 分割前表示：
  分割前の想定整形地を表示

• 角切りのある間口を延長または短縮表示：
  角切部分を有する宅地又は私道の間口を示す実線を、間口距離に合わせて延長・短縮する機能

• 寸法線に矢印を表示

• 寸法補助線を表示

• 評価対象地の面積計算書を印刷

• 複数の評価対象地について整形地を表示

• 印刷結果に縮尺を表示しない

• 印刷時に枠で囲む

• 印刷縮尺を変更した場合は縮尺を表示しない

履歴表示

全ての贈与案件の主なデータを一覧表示します。