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サービス情報

 

相続管理システム
『相続は100通りでもシステムはこれ1つ!!』。相続に関する相談から財産の評価、相続税額計算、申告書作成までの一連の流れが全て実現できています。また同一案件に対し複数の有資格者の方々が関われるよう、案件情報の共有や専門分野毎の業務処理を高いレベルで実現しています。
定価
スタンドアロン版 定価:100,000円(税抜き)
ネットワーク版当社にお問い合わせください。

業務フローとシステム

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基本情報

生前から相続開始後まで被相続人ごとに管理し、受託事件一覧で検索も簡単です。

・事件管理台帳:被相続人の情報を1つの画面で管理します。操作も簡単。
・受託事件一覧:仕掛中の事件を一覧表示。検索条件も多種多様に用意。
・相談内容も強力入力支援で簡単入力
・チェック一つで生前から相続開始へ

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財産情報

財産に応じた入力画面とインターネットで超高速。※インターネット環境が必要です。

・登記情報提供サービス等を利用し取得した登記情報を財産として取込み
・上場株式も証券コードから最終価額、月平均額を自動算出
・土地の評価額計算も簡単に : 複数の評価方式に対応し、豊富な補助機能を装備
・蔭地計算機能で想定整形地も自動計算
・取引相場のない株式も必要な情報のみ入力
・個人向け国債の評価機能も準備

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シミュレーション・財産分割

豊富なシミュレーション機能でユーザニーズに合った財産分割を想定可能としています。

【財産分割シミュレーション】
・シミュレーションは制限なく、計算及び登録が何度でも可能。判り易い資料提供
・特定の相続人にすべての財産を一括設定することも、法定相続分での一括設定も可能

【小規模宅地減額シミュレーション】
・対象土地を自由に選択し減額金額が最大となるようパターンを自動算出

【概算シミュレーション】
・財産に対し相続人の人数や配偶者の有無、該当する適用税制を選択するだけで概算を算出
【その他の機能】
・相続分自動計算

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贈与管理機能

申告すべき贈与も、申告しない贈与も贈与財産を一括で管理します。

『1つの家族皆さんの情報を1つの案件として管理します。』
『贈与者1人に対して受贈者1人の贈与の情報としての管理ではなく、1つの家族の贈与情報として大切に管理します。』

・家族の贈与情報 : 配偶者への贈与はもちろん、配偶者からの贈与も対応
・受贈者単位で申告書を作成
・年単位で贈与の情報を管理、一覧表示します。

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事修正申告/更正の請求機能

申告区分として修正申告を選択することにより、修正申告書および構成の請求書の作成・印刷が早く、正確にできます。

・既存の事件情報から修正申告用事件を作成

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プレビュー機能・印刷機能/その他の書類・一覧作成

プレビュー機能で確認・修正が素早くできます。印刷も全表一括印刷機能で印刷できます。

・各明細書は財産入力画面で確認できます。
・税務署から取得した原紙への印刷設定が可能
・相続人一覧、関係者一覧、遺産分割協議書・・・多種多様な必要書類を準備
・預貯金を合算して、各相続分に応じて分割可能
・依頼者へ提出する業務日誌が作成可能

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提案書(診断書)の作成

提案書(診断書)もビジュアルに判り易いものを用意し、依頼者様への提案が次の依頼へと繋がっていきます。

・相続管理システムで入力した情報と概算シミュレーションの結果を基に提案書ができます。
・相談者を魅了し、受託に繋がる本当にキレイな提案書ができます。

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